关乎上亿车主切身利益的车险综合改革已经正式运行月余了，车主的保费到底是升是降？保险公司及中介机构实际运行情况如何？保险行业诟病已久的车险手续费乱象是否有所改善？竞争优势是否将从价格转向服务？《中国银行保险报》采访了多家险企、中介机构以及业内资深人士，剖析此次改革给车主和行业带来的新变化。

　　车主保费升降不一

　　“大家都说此次车险综改后的保费降了，但是我续保却涨价了，这是怎么回事呢？”刚刚办理完续保的韩先生充满疑惑，此次续保费用缘何比以往增加了1900多元。

　　《中国银行保险报》发现，车险综改后，按照要求，行业将商业车险产品设定附加费用率的上限由35%下调为25%，预期赔付率由65%提高到75%，因此，商业险基准保费整体下降了，大部分车主保费也普遍降低，但仍有部分车主的保费不降反增。

　　到底哪些因素影响了车险的报价呢？国任财险相关负责人对《中国银行保险报》解释道，综改后部分车型“涨价”，一是因为本次NCD(无赔款优待)系数考虑因素由原来的1年扩展到3年，这意味着，有的车主过去3年里出险次数较多，改革后买车险可能会发现保费提升。另一个原因则是各车型在本次综改均调整了纯风险，部分高零整比车型会有相应的上调。

　　此外，价格变化的影响因素还包括个人的征信、车主驾龄、车主年龄、车主驾驶习惯、被保险的车辆品牌档次、型号等一系列因素去综合评价。“很多时候，保险公司会认为年龄稍长的车主，或者非单身的车主，或者驾驶习惯较好的车主，他们的出险概率相对较低，优惠的力度可能就会加大。”对此，业内人士解释，改革后，因为每一辆车过去3年的出险情况不同，综合评价因素增多，目前报价是一车一价，享受的优惠力度也不同。

　　行业整体保费承压

　　《中国银行保险报》了解到，车险改革一个月来，财险公司的车险保费增速均有所下滑。各保险公司也纷纷下调预算目标，定调负增长，预计2021年下降15%-20%。对此，人保财险、平安产险及太平洋产险等大型险企相关负责人，截至发稿前，均表示不便回复。

　　对于行业整体保费承压情况，某财险公司相关负责人对《中国银行保险报》直言，“综改一个月以来，公司的车险保费增速-16.6%，且不同二级机构间差异程度较大，一方面是因为各地区市场竞争激烈程度不同，另一方面也是自身二级机构的销售能力差异导致。”

　　这也印证了此前穆迪的判断，穆迪投资者服务公司发布报告认为，自2020年9月实施的车险费改将会降低车险费率并扩大保障范围，从而将削弱财险公司未来12-18个月的承保盈利能力。“为了抵消车险赔付率的上升，我们预计财险公司将控制佣金费用增长。再加上债券收益率下降造成的投资收益增长放缓，财险公司未来12-18个月可能出现盈利下降的局面。”穆迪分析师郭嘉铭表示。

　　广西银保监局数据显示，截至10月18日，广西车险新产品出单63万件，实现签单保费8.04亿元，整车车均保费2194元，较改革前下降13%。业内人士分析称，综改上线后，行业整体保费下降趋势明显，几类板块业务中，保费下降空间较大的主要是家用客车、企事业党政机关客车、公路客运类业务。但整体上看，综改后交强险、商业险的保额、保障均有提升。

　　“从国际经验来看，费率市场化带来件均及总保费下降，将进一步导致赔付率上升，综合成本率提高，甚至出现承保亏损。”清华大学五道口金融学院中国保险和养老金研究中心研究员朱俊生建议，为了应对盈利压力，保险机构要改变粗放经营模式，转变发展方式，践行高质量发展理念，推动保险业务的结构调整；运用新技术，提升风险识别和定价技术能力，为车险综合改革提供技术保障；提高市场细分能力，培育在特定市场的核心竞争力。

　　手续费乱象阶段性改善

　　随着改革的深入，持续多年的手续费乱象是否有所改善，目前行业整体的手续费水平如何？

　　数据显示，车险改革以来，全国车险手续费出现大幅下降。根据各地监管部门给出的指导意见，手续费水平各有差异，个别地区最高降幅达25%，大部分地区降幅在10%左右。

　　以浙江地区为例，按照各公司在当地的市场份额不同，监管部门给出的指导意见如下：综改前按照新旧车区分，新车在25%-30%之间，旧车20%-25%之间；综改后则不再区分新旧车，但是仍旧按份额划分，手续费下降至7%-11%。

　　随着车险费用空间被大幅挤压，保险公司的费用竞争空间缩水。新一站保险网董事长助理李阳表示，过去车险市场存在价格混乱、违规返佣等乱象，综改之后，实行公开透明报价，不再有返佣打价格战环节。

　　“当然，这并不意味着非理性的手续费竞争会完全消失。接下来，监管部门将密切关注市场实际运行情况，一旦个别地区、个别领域因为抢业务而开展手续费竞争，监管部门将及时出手干预，不排除会暂停其新业务。”业内人士透露，由于大型保险公司占了绝大部分的市场份额，对于市场的稳定起决定性作用，因此，大公司将成为监管重点关注对象；同时，新车领域手续费相对更高，亦是监管部门的重点关注领域。

　　合规中介机构竞争优势凸显

　　总体来看，此轮车险综改在降低保费的同时提高了保障责任，使保险公司利润空间受到挤压，传导到中介市场，一定程度上加速“去中介化”，但其实对不同类型中介机构的影响不一。新一站保险网董事长助理李阳表示，目前我国中介市场有接近一半机构主要做车险业务，对这些机构来讲，车险综改会使其业务规模、营收、利润都大受影响，其生存空间越来越小，“如何生存获客”成为很大一项挑战，一批机构会被淘汰。相反，车险业务占比没那么大的综合类中介机构受到的影响相对较小。

　　另一方面，合规机构的竞争优势将会凸显。李阳认为，这对类似慧择、新一站这样的互联网保险平台长期利好，因为网站一向无法返佣，但是与电销、地推等销售方式比，服务的便捷性、触达率更高，有望给更广大消费者带来更好体验。

　　车险综改已正式实施一月有余，但是某保险中介机构相关负责人表示，市场尚未出现太大变化，主要因为车险可以提前40天续保，许多保险中介已在综改前说服客户续保；因此，目前车险综改的影响还不明朗，业内仍持观望态度。大童保险服务公司方面认为，车险综改的核心是把赔付成本和费用成本回归客观实际和本质，有利于各经营主体进一步强化服务能力竞争建设，但是否能够达到提服务、降成本、还原实际费用的效果，还是要看市场监管能否到位，是否能够真正按照报行合一来执行。“返佣的观念还是相对根深蒂固，到了年底，保险公司为了冲业绩而变相返佣的可能性也不能排除。”上述保险中介机构相关负责人说。

　　不管如何，监管的指挥棒方向已然明确，一是要更合规，二是保险机构要在价格、保障范围高度同质化的标准框架内比拼服务。“中介机构应该考虑回归服务本质。”大童保险服务公司方面表示

　　保险服务成企业软实力

　　随着综改实施，未来保险企业之间的竞争优势是否将从价格转向服务？服务是否成为保险公司的软实力？据媒体报道，人保财险广东省分公司高级专家兼车险部总经理郭建西曾表示，改革后基准保费的前端报价下降，中间商的利润空间将被压缩，因此后续服务的竞争将更加激烈。

　　“本次综改支持行业制定包括代送检、道路救援、代驾服务、安全检测等车险增值服务的示范条款，这将从本质上推动‘车保险’服务升级，引导险企借助增值服务系统和服务平台，为消费者提供更加规范和丰富的车险保障服务。”平安产险相关负责人表示，截至目前，平安好车主APP已与全国73000余家综修厂、30000余家4S汽车经销商，总计170000余个合作网点深度连结，为全国2亿私家车主提供加油、停车、年审、代驾、道路救援、ETC等多达70余种服务。

　　对于在增值服务方面大中小型险企的差异，国任财险相关负责人坦言，大型险企在综改前基本已铺设完善，本次综改后可实现无缝对接，而对于中小险企则多数仍在搭建过程中，处于观望状态。

　　李阳提出，通过科技赋能来降低成本、优化服务也是保险机构未来可行的发展方向。比如，车辆出险后如果采用无人机拍照，不仅可以减少定损员降低成本，还可以方便客户缩短等待时间。“中小保险公司可能没有足够的经济和科技实力去进行相关技术开发，这时，保险中介机构就可以专门负责此方面，提供技术解决方案，进行技术输出，新一站保险网已经在农险方面提供了类似服务，将探索科技手段在车险方面的应用。”李阳说。

　　朱俊生表示，对保险公司而言，在既要控制成本又要提升服务质量的前提下，一方面要利用科技手段提升服务效率，改善客户体验感。另一方面则是要尽可能地建立车险生态圈，将产业链上下游例如维修厂等与车险理赔相关的企业进行整合，这样不仅有利于保险公司提升服务水准，还可通过这种整合能够有效降低整个赔付成本。