3月25日，2月保费数据公布，3月26日，新年第一次车险座谈会召开。在回顾过往、总结不足的同时，再次释放新一轮专项整治的信号，将有10地监管部门圈定12家省分公司，来清查搅局者、破坏者。

　　时间就定在3月底，清查的时限即为9月19日车险综合改革这半年。

　　谈及车险综合改革，行业人员最大的感受是车险总体保费在下降，赔付成本在上升，而对于绝大多数车主来说，最大的感受是保障范围增加，车险价格便宜。有数据表明，在车险综合改革半年里，保险业为车主让利935亿元，从某种程度上对经济社会发展做出了重大的贡献。

　　面对这次最为彻底的改革，可能感触最深的还是行业内，车险保费收入持续下降。

　　具体来看，自改革以来到2021年2月底，全国车险保费累计3518.6亿元，较上一年同期下降11.1%。在五个多月里，仅有今年2月出现正增长，这也主要是由于2020年同期疫情因素影响当时基数较小。

　　具体来看，今年2月单月车险保费收入386亿元，同比增长5.2%。不过，这也并未改变车险市场份额跌破50%的局面。

　　事实上，今年1月车险已难顶起财险市场半边天。当月车险收入1127亿元，同比出现12.82%的下滑，车险在财险中的占比缩小至46.93%。到了2月，这一占比略有回升，占比为47.72%。

　　保费下降，投保增加

　　有统计数据显示，车险综合改革前，车均保费为3518元，而改革后车险保费为2779元，下降21%。其中，89%的车险保单签单保费下降，保费降幅超过30%的保单占比达64%，反映出绝大部分消费者享受到改革的红利。

　　从车险定价系数来看，曾经一度被诟病的高定价问题得到了扭转。据悉，商业车险平均无赔款优待系数由改革前的0.789下降至目前的0.752，新车自主定价系数由改革前的1.034降到目前的0.975。

　　价格的下调、保费收入的减少，让险企背负着更大的压力，倒逼其精细化经营。有险企就明确表示，在车险综合改革背景下，市场竞争激烈，成本有所增加。

　　『A智慧保』获悉，2020年车险综合赔付率为59.47%，同比增长0.12%；车险综合费用率为39.52%，同比增长0.23%。合计来看，2020年车险综合成本率为98.99%，同比增长0.35%。为此，2020年车险承保利润近79.57亿元，同比下降24.03亿元。

　　不过，在车险综合改革之后，在监管的高压态势下，费用支出方面不断规范。截至2月底，车险综合费用率为31.04%，同比下降9.39%。监管也表示，综合费用率的明显下降，手续费空间的压缩，业务管理费没有出现历史上某个阶段的跷跷板现象。这两种费用在公司内部相互转移的问题得到了缓解，高业务管理费、高手续费等粗放式经营的行为得到了有效遏制。

　　在定价系数和费用率下降之余，车险投保率开始上升。例如，商业车险投保率由改革前的80%上升至82%，三者险的投保率由改革前的66.64%上升至72.16%。而且，三者险的平均保额由改革前的89万元提升到133万元，保额百万元以上的保单占比为74%。

　　综改下的大考

　　随着新车销售进入平稳期，而车险保费总体上又出现明显下降，这对于以车险为主的险企的稳定经营是一大考验。

　　正如监管部门人员表示，车险保费占比的下降，对全行业调整优化业务结构形成了有效的倒逼，各财险公司由原车险业务为主，转向责任险、农业险、意健险等各种险种综合发展，三大类业务较去年同期分别大幅增长29.38%、29.82%、21.94%。

　　例如，一家中小型财险公司整体保费收入同比增长15.49%，但是车险保费收入下降22.43%，主要增长点是企业财产险，保费增速达63.93%，业务占比由2020年的25.96%上升到30.84%。另一家中小型财险公司综合改革后整体保费收入同比持平，车险业务占比由59.93%下降到近50%，不过健康险业务占比提升，由2020年的28.74%上升到37.96%。船小好调头，面对这次最为彻底的车险综合改革，还有不少险企需要及时调整业务结构。

　　车险综合改革的另一大考验还在于险企的隐性赔付风险较为滞后。目前来看，交强险的出险频率由13.1%同比上升了2.8个百分点，商业车险出险频率由18.1% 同比上升了4.1个百分点。随着疫情防控转为常态化，经济逐步复苏，城乡赔款统一标准影响的趋势变化还有待进一步观察。一旦出险赔付频率波动加大，还需要险企及时调整自主系数和手续费率。而那些财务数据更新滞后，费用延迟入账、不入账都将对市场新情况的预判带来难度。

　　波动加大的综合成本率和赔付率，对于一些中小险企的资金流也是一大考验。此前监管部门就曾打过预防针，不排除一些公司出现偿付能力不足及现金流的风险。这也需要密切关注并对业务进行适时调整。

　　新旧问题仍待解

　　曾经的车险“老三家”独占鳌头，虽然经营主体越来越多，但车险巨头的地位难以撼动，而车险综合改革的推进，使这一态势更为明显。

　　据悉，经历车险综合改革5个月，对比2020年同期数据，有9个地区的前三家公司合计业务占比上升，有10个省市地区市场份额前三家公司合计业务占比超过75%。

　　尽管车险综合改革趋势向好，但是仍有一个问题待解，那就是如何让更多的险企参与到综合改革当中，促进良性有序竞争。

　　目前来看，仍有一些地区的个别公司采取不理性方式开展自杀式竞争。例如，虽然全国自主定价系数均值已由2020年的1.033下降到2021年2月的0.978，不过家用车自主定价系数为0.65的“地板价”保单占比仍不少。

　　从整体保单来看，在综合改革初期，家用车自主定价系数为0.65的“地板价”保单件数占比高达14.22%，到2月底占比降至2.4%。而广西、天津等地占比仍超过15%。

　　在综合改革期间，一些地区还出现了新情况、新问题。

　　增值服务使用无序，服务标准差别较大。在实施车险新条款新费率时，保费下降，但是通过增值服务制造噱头抢占市场，有的通过安全检测服务报价达到高收费。

　　部分地区的费用反弹，违法违规行为重新抬头。在全国车险费用率普遍下降的背景下，有个别地区却不降反升，如新疆、天津，有的地区下降不明显，如山西。这其中，都是一些大公司在从中作梗。

　　投保端和理赔端出现违规新苗头。部分公司通过非车险产品、驾乘意外险等高手续费补贴车险业务，扰乱市场正常秩序，还有公司通过扩大理赔损失，向车商修理厂进行利益输送，变相提高手续费，违规手段更加隐蔽。

　　车险回溯周期偏短，拼凑自主系数。据悉，保险公司都在依据车险定价精算模型报价，但是有的在回溯分析时周期偏短，不能根据成本变化来修正模型，只是机械地调整系数 ，出现拼凑自主系数，刻意加大投保高风险高折扣的业务，或者拒保对自身数据偏离比较大的业务。